共享经济的在线叫车在行业初期迅速扩张，吸引了大量资本涌入，开始了一场的好奇心和在平台上烧钱的狂欢节，滴滴最终成为最大的赢家。
在中国发展的十年里，行业逐渐从无序走向规范。经过多次调整，格局形成了一超多强的现状BATM、各大汽车厂商和新玩家的战斗从未停止过。
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资本青睐龙头企业，BATM、车企聚在一起进入
据零一智库不完全统计，我国网约车行业共有242家企业(统计截至2020年6月1日)，62.1成立于%的企业2016-2018年间。在这些企业中，约有21.5%主要集中在种子/天使轮和Pre-A/A/A 轮的早期阶段，比例分别为6.3%和5.6%。
图1:网约车企业成立时间和融资轮次分布
来源：IT橘子，零一智库
20162017年7月，神州专车运营商神州优车正式获批在新三板上市；2017年11月，首汽约车完成B 轮融资，包括百度和蔚来资本在内的投资者。随后，曹操于2018年1月出行A轮融资；2019年5月，易到用车获得大股东陶云资本数千万元增资。
2012同年7月，程伟创立滴滴，同年12月获得金沙江风险投资300万美元A轮融资。此后，随着滴滴在国内市场份额的、中国平安、中国人寿、Apple成为滴滴的新股东。2019年7月，滴滴完成了新一轮6亿美元的战略投资，估值超过580亿美元。
表1:滴滴融资之路
来源:企业查，零一智库
面对汽车消费市场的低迷，汽车主机制造商也关注在线叫车市场。
20152011年11月，吉利曹操出行推出，开创了汽车公司进入网上叫车的先例。自2018年以来，上汽集团享受道路旅游和东风汽车东风旅游已在上海和武汉推出。2019年1月，江淮汽车推出并预约；6月，腾讯与广汽合作在广州推出；7月，由一汽、东风、长安、阿里巴巴、腾讯、苏宁等互联网巨头领导T3旅游业正式在南京上线。
2018多年来，进入网约车行业的重量级玩家包括美团、哈罗(阿里)、高德(阿里)、携程、易到，以及北汽、吉利、东风等新老车厂。
BATM等待互联网企业和汽车制造商进入该局，使网上叫车市场重燃，交易规模逐年上升。2019年，网上叫车的总交易量达到了3044.1比2018年增长亿元11.9%。据普华永道预测，2020年中国网约车市场规模将达到5036亿元，约为2018年的两倍。
图2：2012~2020年中国网约车市场交易规模
来源：Analysys易观，普华永道，零一智库
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形成了一超多强的竞争格局，曹操出行领先B2C平台
2014-20172000年，在线叫车市场经历了出租车软件集团的分离，到滴滴和快竞争，再到滴滴Uber、神州三足鼎立。经过两轮补贴战争，滴滴于2015年2月与快速合并，滴滴于2016年8月收购Uber中国最终成为一个主导地位，市场份额超过90%。
随着各种玩家的出现，滴滴的市场份额也从高点下降。然而，滴滴旅游，主要是加入，在容量规模方面具有其他平台无法比拟的优势。随着资本的不断扩张，市场呈现出 超级强 的竞争模式。
图3:主要网约车平台竞争格局
来源:威尔森旅游行业检测，零一智库
除了滴滴，网约车市场主要是滴滴。C2C除了模式，还有合规车。B2C代表平台包括曹操出行、神州专车、首汽专车和T3出行。
C2C招募私家车车主，以利润佣金和大数据增值快速发展，但司机质量参差不齐，服务质量难以控制。B2C专业司机采用自营模式，统一车辆和司机提供服务。
2020年一季度，各B2C月活跃用户在线叫车平台（MAU）2月份曹操专车、神州出行、首汽出行月活大幅下降。进入3月后，随着各地逐步复工，疫情防控趋于规范化，旅游市场也迎来复苏。
据零一智库不完全统计，曹操出行1~3月MAU分别为447.3万、184.2万和237.2一季度季度平均月活数289.5万，3月份增长最大，达28.8%。3月份神州专车MAU增幅达3.43月份首汽约车%MAU不增反降，增幅为-2.6%。
20192007年7月，含金钥匙出生的T3由于入境较晚，平台相对低调，出行正式上线，相关数据尚未找到。但作为一匹黑马，其运营模式和背景不容小觑。
图4：主要B2C平台第一季度活跃用户平均比较
来源:开放渠道，零一智库
目前，网约车正从C2C迈入B2C时代。自2019年第二季度以来，曹操出行增长最大，成为中国第二大网约车公司和中国第一大B2C在线叫车平台。目前，曹操已开通杭州、成都、北京、广州、上海等50个城市，用户3380万，在全国范围内4.8万辆车。
美团已经进入在线叫车市场两年多了，从最初的在线到停止补贴只花了不到三个月的时间。根据美团2019年的财务报告，包括在线叫车和自行车共享在内的新业务已经成功缩小了损失，净收入从2018年的43亿元增加到2019年的23亿元。
在网上租车方面，美团于2019年放弃了自营网上租车模式，推出了聚合模式，采用轻量化运营模式，有效控制了损失。截至2019年底，美团已在全国54个城市提供网上租车服务。
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20192000年，网上叫车行业合规进程加快，监管部门不断优化网上叫车准入条件，建立黑名单预警机制，建立双证书查询比较系统，准确执法信息技术，核实非法网上叫车运营。
2020多年来，许多在线叫车平台已经取消了营业执照。1月8日，成都交通管理部门因非法订单、多次采访不整改，取消斑马快速运行、及时雨车、钉搭便车。5月7日，潍坊执法部门取消了易车营业执照；5月11日，徐州交通局正式取消了易车、曹操出行、及时使用的营业执照。
此外，南京市客运交通管理办公室从企业管理、信息数据、安全运营、运营服务、社会责任、加分等六个方面公布了2019年在线叫车平台信用评估结果。结果表明，曹操出行、中国专车、首汽专车均为AAA滴滴出行，美团出租车，T3出行为AA等级，易用车为B级。
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结语
中国互联网信息中心（CNNIC）截至2020年3月，中国网约车用户规模达到3.62亿，占网民整体的40.1%。取得经营许可的网约车平台公司有140多家，合格网约车驾驶员已达150多万人，日均完成网约车订单超过2000万单。
尽管受新冠肺炎疫情影响，一些城市暂停了网上叫车运营，但网上叫车用户的月率至少下降了60%~70%。但从中长期来看，城市复工复产、国内消费升级、中高端用户商务出行需求存在差距，在线叫车用户规模将恢复增长。
面对5000多亿的市场规模和快速增长的用户需求，滴滴、BATM等待互联网企业、汽车制造商和未来的新玩家，其竞争必然会更加激烈，行业模式可能会继续调整。滴滴的超级位置能被动摇吗？他们采取的模式和游戏玩法，谁能笑到最后，还有待市场的验证。
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